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通信电子引爆科技股行情 军工汽车港口全面激活

发布时间:2019-09-06 | 人围观

原标题:通信电子引爆科技股行情,军工汽车港口全面激活!-附9月6日基金操作策略
 
  今日热点:
 
  1、5G板块爆发。今天一开盘,5G板块就持续走强,新易盛(40.000, 1.66, 4.33%)、超讯通信(21.340, 1.94, 10.00%)、中兴通讯(33.390, 2.74, 8.94%)等封涨停,中际旭创(47.280, 1.63, 3.57%)、大唐电信(12.070, 0.41, 3.52%)、天孚通信(38.780, 0.61, 1.60%)等跟随大涨。数据显示,在科技类公司前期研发投入和产业政策的带动下,5G行业开始释放业绩,其中有6家上市公司2019年半年报业绩同比增长翻一倍。而随着5G商业化时代渐行渐近,行业龙头公司也逐渐引领市场整体向好,伴随使用场景的多样化,商业模式亦将会带来更大改变。老司基认为,5G作为前沿科技,其发展不是一蹴而就,整个周期将超过十年时间。其发展轨迹将是从北上广深等密集人群开始,然后慢慢扩展的其它地区,整个行业的发展将是非常具有持续性的。
 
  2、基金大赚。今年两只最牛基金交银成长30、广发双擎升级净值涨幅均突破80%,相较沪深300今年以来30.38%的涨幅,表现神勇。数据显示,目前收益区间在70%、60%的主动权益基金达到22只、60只,大批主动权益基金收益超过50%。WIND数据显示,截至9月5日,剔除分级基金、指数型基金,今年还有一批主动权益基金也表现不错,今年以来业绩超50%的基金接近300只(各类型分开计算)。值得关注,从业绩归因看,一方面是重仓持有农业股、消费股、医药股或者核心资产;另一方面是受益于近期5G概念等科技股走强,这些是这类基金赚钱效应发酵的主要原因。老司基觉着,很多小伙伴吐槽,有一种牛基叫做别人的基金。是的,如果你没有一双慧眼,没有提前埋伏这些牛基,涨得再好也与你没有多大关系。
 
  3、经济增速位居第一。发改委副主任兼国家统计局局长宁吉喆今天表示,今年以来,中国经济总体保持平稳增长,上半年经济增速6.3%,增速在世界主要经济体中位居第一。他表示,上半年经济稳中有进主要体现在以下几个方面:产能利用率提升,去杠杆稳步推进;投资补短板取得成效,新业态新模式蓬勃发展;产业升级步伐加快,高技术增加值增速加快;创新驱动力不断增强,前7个月高技术产业投资保持较快增长。老司基认为,既然我国经济发展没啥大问题,作为经济晴雨表的股市,也应该慢慢好起来。
 
  重要指数估值:
 
  指数估值表主要为小伙伴们进行指数基金定投参考,风险从低到高依次为:加大定投、积极定投、持有观望、保持谨慎和伺机卖出。老司基建议,首选加大定投的品种(下图中绿色标注的指数)。
 
  特别说明一下,强周期的行业指数,估值一般看市净率(PB)更合适,比如券商、银行、地产、煤炭等;而弱周期的成长型指数以及宽基指数,估值一般看市盈率(PE)更合适,比如沪深300、食品饮料、医药生物等。其他指数的最新估值情况如下(点击可放大图片):
 
 
 
  应对策略:
 
  今天大盘还在为冲击3000点而努力,通信、电子等科技板块全面爆发,港口、军工和汽车板块表现强势。老司基在9月投资策略中提到的第一个关注板块就是通信,今天如期爆发了,龙头股中兴通讯涨得,太给力啦。科技方面,长周期向上趋势明确,核心股业绩已走强。从一季报和中报来看,5G以及电子等产业链的核心龙头股业绩表现喜人。科技股行情走到今日,与5G的推动密不可分,后面还可持续关注。短期来看,大盘还是有调整压力的,从8月低点2733点反弹以来,大盘涨了大概300点。操作应对上,短线仓位应采取防守策略,至少不要追高;长期布局,可继续关注大金融、军工及低位的科技股。
 
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